随着时间的推移,跨国制药公司来自新兴市场的17个国家的收入将出现大震动,主要是由于这些跨国制药公司继续扩大在美国和领先的欧洲5国的市场份额。当然这其中的大部分将是量的增长,且从近期来看,这种冲击将更加明显。
IMS预计,到2015年,成熟市场将会出现一波再增长,尤以美国最为显著,最坏的专利悬崖期将过去,新的产品将有助于解决人们未获得满足的医疗需求,且保险者将更加愿意为这部分产品支付费用。
假设此预测成真,那么,已经采取正确战略的制药公司将会占得先机。根据药企高管所提出的意见认为,进军新兴市场的跨国制药公司必须遵守七条军规,才能在这些市场获胜。
军规一 作出承诺,早日兑现
毋庸置疑,先行者肯定会占有明显的优势,拜耳公司就是一个很好的例子。该公司很早就选择中国和土耳其两个新兴市场国家作为他们投资的焦点,然后加大资源投入,因此,拜耳公司在这两个国家都保持了两位数的增长。优越的当地管理团队和稳定的高层管理团队在拜耳公司所取得的佳绩中也发挥了重要的作用。
随着新兴市场的竞争空间越来越小,对跨国制药公司来说目前的选择是组建分公司或并购当地的制药公司,但是这些都需要实质性的举措。例如,赛诺菲安万特公司收购了巴西的仿制药公司Medley和墨西哥的仿制药公司Kendrick,从而使得这一法国制药巨头成为拉美市场的领军者。与此相类似的是,葛兰素史克通过扩大与Aspen的合作关系,已经为进军更广阔的非洲市场铺平了道路。诺华已经承诺在中国进行重大投资,其中包括了投入10亿美元兴建中国最大的医药研发中心,同时正在为提升巴西的医药研发中心的能力投入重金。近期,默沙东公司宣布与中国本土制药企业国药集团旗下国药控股成立合资公司,合作销售疫苗以及其他尚未在中国销售的产品。
军规二 充分了解市场
目前还没有明确的战略蓝图存在,尤其是这种蓝图能适用于所有的新兴市场国家。新兴市场中的每个国家的医疗保健架构、不同利益相关方所处的位置、政府的能力和经验、医疗实践的氛围都存在显著的差异。地理文化的差异和城市化是非常重要的,但是经常被忽视的因素:各个国家内部的区域差异相对于国与国之间的冲突来说可以被忽略。同样,疾病类别、治疗方案、新兴市场国家不同的诊断率也不同,这不但在主要的发展中国家有所区别,而且在不同层次的新兴市场国家也有细微的区别。包括仿制药的作用在内的关键市场差异是进军新兴市场的跨国制药公司所面临的更进一步的挑战。
最后,各新兴市场国家内部的竞争也有所差别,相对于成熟型市场来说,在新兴市场国家,权利主要掌握在熟悉运作环境的本地制药企业手中。例如虽然一部分跨国制药公司已经毫无疑问地在中国增加了影响力,他们相对于中国的本土制药公司来说数量较少,所以很容易被本土的制药公司所超越,主要是由于本土公司地理覆盖面广、销售渠道广泛、更弹性的促销方法以及与当地政府和医院的关系紧密。
军规三 利用全球产品组合
由于新兴市场竞争日趋激烈,因此,跨国制药公司必须努力实现差异化,即依赖于全球产品组合,并通过一定的努力和才智来迎合当地政府。辉瑞公司通过对即将推出的产品在保持规模的同时,保持严格的标准,且已经取得了成功。“我们关注的核心是选择产品,这些产品已经被证明优于当地正在使用的产品,”Maradei如是说,“这些产品不但包括创新药物,还包括仿制药在内,在仿制药方面,通过我们的质量体系和更加可靠的供应链来展现相对于本地制药公司的优势。”
拜耳就强调更加针对性的组合治疗。在中国,拜耳选择了在成熟性的产品诸如糖尿病治疗药物拜糖苹(Glucobay)和高血压药物拜新同(Adalat)进行长期不间断投资。通过这一措施,拜耳已经在上述高速增长的治疗领域占据了统治地位,且来自中国的收入占了该公司收入的3%。
另一个策略是围绕产品组合培育当地消费者的忠诚度。在菲律宾,一大型制药企业施行了一种策略:将免费验血等一些有用的辅助服务捆绑在一起,因为对使用输液产品的患者来说,接受治疗就是实实在在的休息时间。这些“忠诚度项目”就是一种很大的差异化经营,能捕捉到许多新兴市场中支离破碎、未经组织的且不断进化的客户。
军规四 准确定义客户开展教育
确定谁是你的客户听起来简单,但是在新兴市场要想确定谁是你的客户确实是最难的一件事。在交易中的调整还不明显,而且坚守传统意义上的直觉有时候往往适得其反,传统意义上认为,医生是采购决策的关键。虽然这在新兴市场中的顶层有可能是正确的,即在公司开始考虑如何扩大用药人群的时候,医生往往是不相干的。为了填补这种差距,就产生了这样的一个问题,是否需要建立客户关系,通过抓取或并购当地企业从本质上获得资源。
IMS负责巴西业务的主管Marcos Macedo指出,目前他的大部分工作就是帮助客户了解当地利益相关者环境的变化,尤其是谁是处方和药品接受的真正决定者。“巴西自己承担医疗保健费用业务比较强劲,同时以补偿为基础的医疗费用部分也变得越来越重要。从这两方面来看,决策者必须从医生向贸易方转移,这就意味着制药企业所面临的是更加愿意选择替代药物的客户,因此,在巴西比任何时候都需要增加除了品牌之外的价值。”Macedo说。